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10年期美債收益率破1.5%、道指四連陽(yáng),陷炒股爭(zhēng)議美國(guó)兩地方聯(lián)儲(chǔ)主席辭職

發(fā)布時(shí)間:2021-09-28 09:44:54
來(lái)源:第一財(cái)經(jīng)
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    周一美國(guó)股市漲跌互現(xiàn),周期板塊表現(xiàn)搶眼,美國(guó)國(guó)債收益率上升打壓科技股。截至收盤,道指漲71.37點(diǎn),漲幅0.21%,報(bào)34869.37點(diǎn),納指跌0.52%,報(bào)14969.97點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌0.28%,報(bào)4443.11點(diǎn)。
    投資者正在關(guān)注國(guó)會(huì)談判進(jìn)展,因?yàn)樽h員們正試圖防止政府關(guān)門、美國(guó)債務(wù)違約以及拜登全面經(jīng)濟(jì)議程瓦解。美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西預(yù)計(jì),耗資1萬(wàn)億美元的兩黨基礎(chǔ)設(shè)施法案將在本周獲得通過(guò)。同時(shí)國(guó)會(huì)必須在9月底前通過(guò)一項(xiàng)新的預(yù)算法案以避免政府關(guān)門,并爭(zhēng)取在10月找到提高或暫停債務(wù)上限的辦法。
    Raymond James股票策略師麥考特(Tavis McCourt)發(fā)布報(bào)告稱,隨著圍繞通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施法案的談判和債務(wù)上限辯論可能會(huì)成為一些影響市場(chǎng)的頭條新聞,華盛頓將成為這一周市場(chǎng)的焦點(diǎn)。
    10年期美債收益率盤中突破1.5%
    美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)8月耐用品訂單月率1.8%,創(chuàng)今年5月以來(lái)最大升幅,自2020年4月低點(diǎn)以來(lái),耐用品需求在過(guò)去16個(gè)月中的15個(gè)月有所增加,顯示出復(fù)蘇勢(shì)頭穩(wěn)固。不過(guò)受到疫情影響, 生產(chǎn)者繼續(xù)面臨零部件和勞動(dòng)力短缺以及材料成本上升的問(wèn)題,供應(yīng)鏈瓶頸繼續(xù)制約著生產(chǎn)并推遲了發(fā)貨節(jié)奏。
    隨著美國(guó)新冠疫情繼續(xù)蔓延,根據(jù)約翰斯·霍普金斯大學(xué)匯編的數(shù)據(jù),上周美國(guó)平均每天約有12萬(wàn)例病例,低于9月初最新一波高峰時(shí)的7天均值16.6萬(wàn)例。輝瑞首席執(zhí)行官博拉(Albert Bourla)26日表示,他認(rèn)為美國(guó)可能在“一年內(nèi)”恢復(fù)正常,不過(guò)人們可能需要每年接種一次疫苗。
    多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表講話。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示,如果經(jīng)濟(jì)繼續(xù)像預(yù)期的那樣改善,美聯(lián)儲(chǔ)可能很快開(kāi)始放慢資產(chǎn)購(gòu)買步伐。他認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在通脹目標(biāo)上取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)一步進(jìn)展,在實(shí)現(xiàn)最大就業(yè)方面也接近目標(biāo)。芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席埃文斯稱,如果就業(yè)情況繼續(xù)改善,縮減購(gòu)債可能會(huì)開(kāi)始,但他對(duì)長(zhǎng)期通脹的持續(xù)性有所擔(dān)憂。
    美聯(lián)儲(chǔ)公布鮑威爾國(guó)會(huì)聽(tīng)證證詞,他重申美聯(lián)儲(chǔ)將竭盡所能地支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。通脹高企恐將維持一段時(shí)間,然后趨于溫和。瓶頸問(wèn)題所造成的影響比原來(lái)所預(yù)料的更加深遠(yuǎn)且頑固。
    中長(zhǎng)期美債收益率因政策收緊和復(fù)蘇預(yù)期而走高,10年期美債周一盤中突破1.5%,創(chuàng)6月以來(lái)的最高水平,較8月下旬創(chuàng)下的年內(nèi)低點(diǎn)上漲20bp,30年期美債一度破2%。Wolfe Research分析師 森耶克(Chris Senyek)認(rèn)為,這些(債券市場(chǎng))動(dòng)作為股市的另一次價(jià)值股崛起提供了火花。 未來(lái)幾周,長(zhǎng)期利率的方向應(yīng)該仍然是市場(chǎng)回報(bào)、行業(yè)輪換和主題表現(xiàn)的首要驅(qū)動(dòng)力。
    與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的板塊表現(xiàn)不俗。能源板塊大漲3.4%,此前布倫特原油期貨創(chuàng)三年新高。西方石油大漲7.4%,埃克森美孚漲2.9%,雪佛龍漲2.4%。
    中長(zhǎng)期美債收益率回升提振金融板塊,KBW銀行指數(shù)上漲2.4%。高盛、美銀、摩根大通上漲超過(guò)2%,花旗漲1.5%。
    美債背后的利率預(yù)期打壓了成長(zhǎng)股估值和吸引力。大型科技股中,亞馬遜跌0.6%,谷歌跌0.8%,公司周一提起上訴擬推翻歐盟50億美元罰單,蘋果跌1.1%,微軟跌1.7%,F(xiàn)acebook微漲0.2%。
    中概股方面,阿里巴巴漲3.5%,京東漲3.3%,網(wǎng)易漲3.2%,拼多多漲1.8%,百度漲0.2%,造車新勢(shì)力表現(xiàn)不俗,蔚來(lái)汽車漲3.9%,小鵬汽車漲2.2%,理想汽車漲3.1%。
    國(guó)際油價(jià)延續(xù)上攻,WTI原油近月合約漲2.0%,收于每桶75.45美元,布倫特原油近月合約漲1.8%,收于每桶79.53美元,重回三年高位。
    黃金期貨連續(xù)第二個(gè)交易日上漲。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲30美分,收于每盎司1752美元。
    兩名地方聯(lián)儲(chǔ)主席提前卸任
    波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席羅森格倫(Eric Rosengren)周一宣布,由于健康原因,原定于2022年6月的退休計(jì)劃將于本周四生效。
    近期羅森格倫和達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭(Robert Kaplan)正陷入輿論漩渦,兩人在證券市場(chǎng)上的交易行為被曝光后引發(fā)廣泛關(guān)注,引發(fā)外界對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)道德規(guī)則有效性提出了質(zhì)疑,這與美聯(lián)儲(chǔ)在金融市場(chǎng)中的角色存在潛在沖突。兩人隨后都承諾出售所有個(gè)人持有的股票。
    鮑威爾隨后對(duì)羅森格倫在美聯(lián)儲(chǔ)的工作表達(dá)了贊賞,包括管理在新冠肺炎大流行期間實(shí)施的主街貸款項(xiàng)目。鮑威爾在一份聲明中說(shuō):“羅森格倫在美聯(lián)儲(chǔ)從事公共服務(wù)的30多年里表現(xiàn)出色。除了他的貨幣政策見(jiàn)解之外,還對(duì)如何最好地確保金融體系的穩(wěn)定給予了不懈的關(guān)注。我和我的同事會(huì)想念他。”
    據(jù)悉,目前波士頓聯(lián)儲(chǔ)第一副主席蒙哥馬利(Kenneth C. Montgomery)將在羅森格倫的繼任者任命之前接任臨時(shí)主席一職。
    就在美股收盤前夕,達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭也發(fā)表聲明,宣布將于10月8日退休,以消除與他的個(gè)人投資活動(dòng)相關(guān)的對(duì)央行的任何“干擾”。“最近對(duì)我的財(cái)務(wù)披 露的關(guān)注可能會(huì)分散美聯(lián)儲(chǔ)執(zhí)行這項(xiàng)重要工作的注意力。”卡普蘭在聲明中表示,“但相關(guān)交易遵循了相關(guān)的合規(guī)規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。”

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